在帕米尔高原，有一个古老的部落，信仰神秘的力量，多年来善恶不和。 这一年，邪派头目（杜威饰）杀死长老，夺取权力。 临终前，长辈对奴婢西娜（朱宝仪饰）说，继承人将来自东方……香港少爷想象（周润发饰）与女友艾达（蓝曦臣饰） 洁莹）来尼泊尔旅游。 祖在田里遇到危险，受伤后返回香港接受治疗。 在医院里，祖时不时就会看到新浪的幻影。 很快，新浪也来到了香港，赶到医院救治祖的伤，并给他特效。 祖瞒着艾达把新浪带进了家，渐渐对新浪产生了感情。 与此同时，邪派头目来到香港，意图杀害祖和西娜。 为了完成昔日师父的嘱托，西娜暗示祖去尼泊尔讨伐邪教，但迈出第一步的对手已经离他们很远了……
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