一次意外，艾农王子（大卫·休里斯饰）的心脏受到致命损伤。 为了拯救王子的生命，一龙牺牲了自己的一半心脏。 复活后，艾农的性情发生了巨大的变化，变得善良又残忍。 作为王子的剑术老师，鲍文（丹尼斯·奎德饰）认为，造成这种变化的罪魁祸首是王子的一半龙心。 为了帮助王子恢复理智，鲍文决定不惜一切代价另觅情人。 一条半心的龙。 十年的时间一眨眼就过去了，无数的巨龙死在了鲍文的手下。 终于，他遇到了一直在寻找的宿敌，人与龙之间结下了深厚的友谊。 渐渐地，鲍文发现艾农的残忍与龙心无关，而是他的本性。 得知真相的鲍文与旅途中结识的卡拉（黛安·梅耶 Diane Meyer 饰）一起参与了推翻爱情的行动。 参加反对暴政的起义。
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