狼人和吸血鬼之间的战争仍在继续。 当迈克尔（斯科特·斯比德玛 Scott Speedma 饰）和席勒尼（凯特·贝西亚尔 Kate Beckiale 饰）还在试图凭借自己微薄的能力阻止战争时，阴谋家的杰作另一个种族诞生了——一个狼人和吸血鬼融合的超强种族——“ 吸血鬼”。 马克思（托尼·库兰饰）是这个种族的第二代。 他杀死了父亲，夺取了钥匙和席琳娜的记忆，救出了被囚禁了数千年的狼人、吸血鬼双胞胎兄弟，并试图统一狼人、吸血鬼和人类三大种族。 为了爱情，恋人迈克尔和席勒尼必须挫败马克思的阴谋，打败被囚禁数千年的双胞胎兄弟……
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