天狗意外闯入人类世界，附身快递员郭明，抵抗魔王，保护人类。 会上，他与女警齐妍联手，挫败了毒魔和假借左海涛在更衣室谋杀贾依依的色魔，消灭了毒魔，赶走了色魔。 魔王得知后勃然大怒，派雷霆魔王和性女巫再次来到人间，对郭明发动毁灭性的报复。 富商王思哲在女友张曼妮家举办聚会，邀请了张曼妮的一众同事好友吴丹、陈冬、林杰等人。 酒后，吴丹勾引了王思哲，并与她发生了关系。 张曼妮发现了。 张曼妮生气了，当场扇了吴丹一巴掌，并把所有人赶出了别墅。 郭明感应到恶魔气息，却阴差阳错落入陷阱。 他被雷霆恶魔和性女巫击败，神力被封印。 再次醒来的时候，他已经在张曼妮的别墅里了，吴丹已经死在了旁边的浴缸里。 张曼妮回到家后，发现郭明成了唯一的嫌疑人，被迫逃亡。 警局里，调查过程中，齐琰先后洗清了当晚在场所有人的嫌疑，却从陈东和林如云口中得知了吴丹、张曼妮、王思哲之间的三角关系。 同时，她也从张曼妮的古怪行为中得知……
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