随着改革开放的浪潮，大量农村人口涌入城市。 冬子和高平是同乡，也是好朋友。 冬子只身来到武汉，住在初来世的高平家里，在码头上找到了住处。 一份负担重的工作。 他们就像成千上万涌入城市的农民工一样，期待着这座富裕的城市能给他们带来什么。 高平说城里有个胖子骗了他的钱，让东子和他一起找个女孩。 如果他找到了她，他就能找到那个胖子了。 冬子无奈帮高平从歌厅把阮红绑架回家。 于是，高平安心平气和，和阮红一夜之间成了情侣。 他们的一举一动都激起了冬子的青春兴奋。 阮红以为高平向她表露了真情，但高平却一直质疑胖子的住址。 无奈之下，阮红泪流满面地走开，但她还是在门上留下了胖子行踪的线索。 高平找到了胖子，被带到了家乡协会总部。 不料遭到一群人的袭击，高平奋力杀出。 许久不见高平的冬子，依然靠挑扁担为生。 他先后受到大头一伙的威胁和警察的审问。 他知道高平出事了。 一个雨夜，阮红来到东子面前，说她和高平已经约定当晚一起离开武汉。 但阮香港等了一夜。 很快，警察突击搜查了阮红工作的卡拉OK厅。 阮红用自己在感化院的故事警示世人。 一个大雨天，高平回到住处，告别了冬子。 大头带着一群人围住了河边的小屋。 高平不允许东子卷入恩怨，独自在大雨中面对对手。 冬子眼睁睁地看着高平寡不敌众落入江中。 几个月后，没有化妆的阮红重返社会，来到了小屋。 冬子把自己攒下来买的小录音机给了阮红，里面有他在歌厅录的她的歌声……
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