黑美人歌舞团的演员美玉和美惠姐妹，相依为命。 歌舞团走遍城镇乡村，入不敷出，日渐衰落。 美玉认为姐姐美惠唱歌很好，潜心培养她成为著名演员。 为此，美宇做出了很多努力和牺牲。 她陪着妹妹留在歌舞团打拼，甚至拒绝了青梅竹马的求婚，忍受了歌厅老板的羞辱。 美惠最终走红，成为观众喜爱的演员。 但美惠目睹了团体中一些老艺人的悲惨处境。 有的逃跑了，有的生病无人照顾，还有的悲痛而去。 不甘走这条老路的她决定嫁给来团采访的记者沈哲夫。 眼看着姐姐就要离开自己，而朝珠也有了家庭，美玉感到更加孤独。 她苦笑着参加完美惠和沈哲夫的婚礼后，就一个人默默地离开了。 编剧: 吴念真
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