1937年，魔术师陆焕奇夫妇在上海闵行的一家剧院表演魔术。 伪警察局长觊觎卢妻的美貌，诬陷卢妻拥有神奇手枪“秘密持有军火”。 卢的妻子被迫自杀。 魔法师很无奈。 二十五年后，陆焕奇将襁褓中的儿子阿毛托付给耍猴老友王小六子，只身逃亡国外，回国寻子探亲。 此时，王小六子已经改名张金生，成为动物园的饲养主任； 阿毛名叫张志成，担任公交车售票员。 陆焕奇去上海杂技团找王小六子。 一次偶然的机会，他乘坐了志诚经营的公交车。 父子俩相识却不相识。 志诚在车里发现了陆焕奇遗忘的皮包，并在包里发现了一把神奇手枪，于是他赶往杂技团找回丢失的物品。 陆焕奇不敢认领神枪，因为他将它与旧社会的经历联系在一起。 经过再三解释，他才放下心来。 随后志诚热情地陪着他打听儿子的情况，却一无所获。 这位魔术师因国外演出合同而准备回国。 临行前，他将魔法手枪送给志诚作为纪念。 有一次，志诚把一把手枪给了孩子甜甜玩。 王小六子看见了，询问来历，才知道手枪的主人是一位久违的老朋友。 他立即带着志诚和甜甜去华侨饭店寻找陆焕奇，但陆焕奇已经去了火车站，匆忙中再次失去了甜甜。 他们赶往车站。 火车已经离开站台了，但陆焕旗还没有到站。 他找到了迷路的甜甜。 几经周折，他终于将甜甜送到了王潇身边……
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