大革命时期，青年知识分子金工寿（于洋饰）、顾大明（简瑞超饰）、杨如宽（杜雄文饰）、于鸿奎（刘冠雄饰）背井离乡后相识。 由于不同的原因，他们在济南结为兄弟。 很快，由于出身和信仰的不同，他们各自走上了不同的道路。 在此期间，他们还结识了两名女学生谢慧（王蓓饰）和刘芬（吴慧明饰）。 北伐的成功召唤他们来到武昌。 金功守等人考入中央军校，师从共产党员赵金章（史进饰），于洪奎则投奔国民党参谋薛建白（林岚饰）。 4月12日反革命政变后，国共分裂，蒋介石欲追捕共产党。 “马日事件”爆发后，加入共产党的金工寿和谷大明闯入敌人营救重伤的赵先生，并返回武汉寻找赵先生。 赵氏指示。 党，于洪奎在大革命风口浪尖上彻底向敌人投降了……
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