汉宫选秀期间，王昭君（林黛饰）凭借自己的才华和外貌，拒绝贿赂无耻的宫廷画师毛延寿（洪波饰）。 毛怀恨在心，故意诽谤昭君。 结果，昭君在接下来的三年里，再也没有遇到元帝（昭君饰）。 雷（雷饰）是幸运的。 昭君心中充满怨恨，无处可诉。 一天结束的时候，他对着残月而坐，唱着一首悲伤的歌。 一天晚上，元帝在宫廷散步，恰巧听到昭君唱歌。 当他看到他时，他大吃一惊。 经过仔细调查，我们发现，毛延寿凭借画家的身份，发挥着巨大的力量，颠倒是非。 经过这件事情，昭君被提升为皇位，受到元帝的宠幸。 毛慌了，向北望去，落荒而逃。 他怀抱昭君画像，献给匈奴可汗，谎称是元帝命来与匈奴讲和的。 可汗相信了，向他献上礼物，但元帝拒绝了。 匈奴不堪屈辱，举兵入主中原，由此展开了昭君出塞的千古传奇……
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