唐玄宗（刘长春饰）弥留之际，思念曾经深爱的妃子。 他希望找到画圣吴道子（吴马饰）为他画一幅妃子画像，以解除思念之痛。 青年画家唐安舟（徐宁饰）踏上了寻找吴道子的旅程。 一路来到青阳镇，他在一家客栈遇到了一个衣着邋遢、疯狂的老乞丐。 种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份应该是逃世的吴道子。 为了引蛇出洞，唐安舟设下重重计谋，却总是被聪明的老乞丐和客栈老板洪江（郭珍妮 饰）所愚弄，颜面尽失。 最终，唐安舟掌握了洪江的身世，对洪江进行了威胁。 无奈之下，老乞丐只好领着唐安舟来到了一座坟墓前，向唐安舟报告说，埋在坟墓里的是吴道子。
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