在寒冷而人性化的札幌，无忧无虑的私家侦探（大泉宏 饰）和搭档高田（松田龙平 饰）过着无所事事、慵懒的生活。 他们的朋友“雅子”（尤里饰演）是一名易装癖者。 不久前，他有幸拿到了参加世界魔法大赛的门票。 侦探们还特意为雅子举办了庆祝会。 没想到，没过多久，雅子突然出生了。 警方的调查毫无进展，侦探也无法坐视老友神秘死亡，于是他和高田展开了调查。 没想到，他们发现雅子之死的背后，隐藏着一位显赫的政治人物——大川木。 光一郎（渡部笃郎 饰），一切都变得复杂而棘手。 更糟糕的是，随着小提琴家川岛由美子（小野真知子饰）的加入，一切都在朝着失控的方向发展……本片改编自东直树系列第五部。
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