远离喧嚣的大山，在原始丛林之中，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）和情人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及朋友们开始了难得的幸福生活。 贝拉正在学习控制体内不安分的吸血鬼欲望，因为她即将面对她和爱人生下的小生命蕾妮斯梅。 一切都得到了修复和完善，小女孩在父母的照顾下幸福地成长。 但他们孤独生活的秘密终于被伊琳娜（玛姬·格蕾斯饰）窥见。 传说中，吸血鬼儿童由于心智不成熟，很容易带来不可预知的灾难，因此必须被族人残忍杀害。 听了伊琳娜的汇报，意大利的沃尔图里家族逐渐走近了。 贝拉坚信，自己的女儿绝对不是血族。 库仑家族和来自世界各地的狼族纷纷聚集在茂密的森林小屋里。 一场史无前例的战争即将开始……
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