故事发生在20世纪30年代的上海。 托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一名外交官，生活和事业都陷入瓶颈，整天混迹于娱乐场所和酒吧。 初来乍到时，托德有着宏伟而远大的理想，但逐渐丧失的视野和复杂的权力斗争让他在职业道路上无法前行。 在一家夜总会里，托德认识了一位名叫索菲亚（娜塔莎·理查森饰）的女子。 索菲亚曾经是一位享有盛誉的伯爵夫人，但现在她成了一名歌舞女郎。 为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的身体。 就这样，处境相同的两个人不断地互相吸引。 不久之后，日本与中国之间的战争爆发了。 直到这时，托德才发现自己对索菲亚压抑已久的强烈爱意。 这对相爱的男女最终能否结婚呢？
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