1936年，二毛驴在陕北老家，情人后悔结婚，他阴差阳错地加入了国民党军队。在与学生运动的冲突中，他认识到了国军的残酷和无情；与高官之女的不良关系，让他明白阶级仇恨是不可调和的。他亲手瓦解了军统在延安的阴谋，信守了不向红军开一枪的诺言，并为红军留下了药品。国共两党联合抗日。他天真地认为“不再有教义之争”。然而，他目睹了父亲的惨死，看到了战场上中日两国的实力悬殊。他协助地下党铲除日本特务，经历了爱人牺牲、政府“前紧后紧”、国军抗日抗共失败、被汉奸出卖等磨难。并成为战俘。国共和谈期间，政府惩罚汉奸贪官的“虚伪”让他相信国民党必亡，只有共产党才能救中国。上海解放前夕，他毅然调转枪口。

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