达摩祖师（尔冬升饰）原本是南印度某国的三太子。 他向少林寺传授武术，是中国佛教的创始人。 达摩的父亲病重。 在返回皇宫参观的途中，他遭到杀手的伏击。 其他皇子对即将继承皇位的达摩怀恨在心，宫中暗流涌动。 盘若多罗大师驱除老王体内的邪气，指导达摩修行。 达摩有着独特的智慧，通过考验后，终于成为般若朵罗的弟子。 后者在达摩去世67年后说服他去中国修行。 许多年后，达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海。 梁武帝命东林王庙接待他。 达摩玄妙的见解令梁武帝恼怒。 随后他独自四处游历，最后在少林寺后面壁打坐。 他已经三年没有吃饭了。 不喝酒就不能动。 龙山寺的神光和尚（樊少皇饰）曾是杀戮无数的武士。 皈依后，他每晚都被血腥的噩梦所困扰。 为了通过修行寻求自由，神光前往少林拜见达摩……
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