“九十八”事变后，日本侵略者加紧对华北的侵略。 北平也陷入了动荡。 夜间，一名蒙面男子潜入“丸寺商社”，用斧头将关东军上校笹田砍死。 他与追击的日军奋力搏斗，负伤逃脱。 日军追查到费文德医生所在兰溪诊所的血迹。 费文德今年30岁。 早年留学德国，后在东北军任军医。 东北沦陷后，他来到北平。 他是一位正直的爱国青年。 老苏达去世后，苏达二郎接替了叔父的职位。 须田二郎是费文德留德的一个阴险险恶的同学。 当他看到兰溪诊所无法被明火摧毁时，他派冷星闯入兰溪诊所并在幕后行动。 冷星进入诊所几天后，一名患者不明原因死亡。 警察局长唐瑞福前去调查，法温德断定这是谋杀。 当地驻军参谋长吴吉祥也来到诊所，得知死者是驻军首长。 吴对费文德非常信任，并暗示如果中日开战，他希望费文德的诊所能成为野战医院。 吴离开时，将现场捡到的一块血迹斑斑的手帕递给了费，并向他讲述了自己对冷星的怀疑。 几天之内，又有一名患者在费的诊所去世。 舆论一片哗然，日本流浪者也趁乱闹事。 诊所被砸，费受伤。 日本宪兵在冷星的带领下，抓住了杀害老苏达的夜行者，并将费文德带走藏匿。 关键时刻，吴吉祥率部以团长死在诊所为由，强行带走了费文德。 接二连三的事件让费文德感到困惑，吴吉祥向他指出幕后黑手就是菅田二郎。 费文德决心变相拜访……
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