一年，土耳其军队逼近边境。 在一个被围困的英国小镇，亨利剧团正在重演自夸者拜伦·孟乔森的故事。 没想到，戏进行到一半时，孟乔森（约翰·内维尔饰）亲自加入。 他声称，这一次的战争完全是他和土耳其苏丹之间的一个赌注引起的。 穆霍森带着四名能力极强的仆人横扫了土耳其王室的金库，苏丹发动了战争。 话还没说完，土耳其的炮火就摧毁了剧院。 穆乔森发动群众用衣服制作了热气球，并带着剧团老板的女儿莎莉（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）踏上了寻找四名仆人的冒险之旅。 两人到达月球，从月亮王手中救出了飞毛腿，并在维纳斯（乌玛·瑟曼饰）的支持下，拉走了赫拉克勒斯，最终在巨鱼腹中让神枪手和逆风重逢。 五人来到了战场。 穆豪森带领他的仆人克服了时间的侵蚀，重新夺回了权力，并击败了土耳其人……穆豪森的故事讲完后，剧院里的观众在他的带领下涌出城市，发现胜利真的来了。 来得像一场意外。
