9岁的人类男孩莲（宫崎葵 配音）失去了母亲。 他拒绝照顾亲人，独自一人在繁华的街道上奔跑。 他偶然遇见了意外来到世间寻找弟子的怪物熊彻（役所宏二 配音）。 妖怪世界的主人（津川正彦 配音）即将转世为神，接替他位置的人选将在朱望山（山路一宏 配音）和熊澈之间。 不过，没有亲传弟子，熊澈希望渺茫。 以此为契机，莲闯入了妖怪的世界。 他和熊澈吵架不断，但他们似乎在冲突中慢慢认出了对方。 转眼间，莲（染谷翔太 饰）已成长为武功高强的堕落青年。 他意外地回到了这个世界，并找回了久违的身份和感情。 与此同时，随着确定大师的日子一天天临近，一场出人意料的意外却发生了……
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