本剧分为三部分： 、 、 。 第一个故事发生在解放初期。 国家秘密机构701成员安在天（刘云龙饰）费尽心思找到听力天赋非凡的盲人阿丙（王宝强饰），请他帮助政府寻找台湾国民党。 与大陆残存部队进行通讯的广播电台，以获取情报并将其一一歼灭。 第二个故事发生在20世纪60年代初。 留国留学的爱国数学天才黄依依（陈数 饰）迷恋安在天，跟随他来到701破译国家密码。 他的性格也随着环境的变化而改变。 。 第三个故事发生在20世纪30年代的上海。 潜伏在国民党内的共产党员、安在天的父亲钱志江（刘云龙饰）为了及时发出有关同事生死存亡的情报，与众国民党人士斗智斗勇。 。
