民国风雨飘摇的秋天，一切都在发生变化。 景城派出所的扬子月楼亦正亦邪，让走私犯罪分子闻风丧胆。 在香港调查鸦片案时，他们认识了楚然和陈余之，三人成为了好朋友。 陈余之发现了江月楼患有躁郁症，江月楼一开始拒绝治疗，直到他与陈余之交心。 一个杀人，另一个拯救。 价值观完全不同的两个人互相救赎，成为惺惺相惜的朋友。 陈余之最终以死换取了生命，保护了江月楼。 此外，军阀战君白、商会大亨赵敬明、黑帮周火等人不断滋事，欲置江月楼于死地。 三个好伙伴相互扶持，在一次次的诡计中成长，两个种族的秘密也逐渐浮出水面。
