历经九十九、八十一难，唐僧（徐少华饰）师徒四人终于抵达灵山取真经。 取得积极成果后，师徒二人云中回到京城长安，遇见了唐王李世民（张志明饰），并向他讲述了拍摄的过程。 据说，这一路真是艰难险阻，问题不少。 通天河中，一位受启发的国王挡住了他的道路，并危及他的生命； 石陀岭中，有三只来自灵山的神兽，为妖怪们充当妖怪； 在此期间，师徒之间产生了裂痕，带领六耳猕猴乘虚而入，上演了一出真假美猴王的好戏； 锦屏府内还有一只犀牛妖，冒充佛祖，欺骗世人，盗取名号，引来天兵天将，消灭妖怪。 这万里的艰辛很难形容……本片根据中国四大名著之一改编。 由于资金紧张等原因，旧版没有完整拍摄，缺失的部分也补上了。
