天下之主齐坤被刺杀后，天下大乱，天下被天玄、天枢、天极、天权四大王国瓜分。 随后，蛮族从延宿侵入中原，相继攻占了天枢、田忌。 延苏士气大涨，想要吞并天玄、天权。 瑶光太子慕容离离开天全前往殷肃，鼓励殷肃起兵前往天选。 另一方面，他利用钟坤一和天玄杀死了殷素王玉成。 随后他成功将余孝推上皇位，并在余孝的支持下建立了郡县。 为了稳定天下大局，钟坤一派弟子楚根宁和顾十安前往天选帮助灵光，天选逐渐强大起来。 慕容离自行设计失踪，诱使天全、银素起兵讨伐天玄，天玄被灭。 慕容离回来，却被钟坤一算计，被迫与殷肃交战。 他向田全求助，田全帮助慕容离击退殷肃。 原本以为天下从此太平，没想到开阳的野心浮出水面。 钟坤一向开阳献计，导致天全将军因慕容离而惨死。 志明与慕容离伤心欲绝，最终相拥相见。 但为了国家和天下人民的利益，志明和慕容离最终联手消除误会，铲除黑暗势力。
