菲利克斯·克鲁尔（詹尼斯·尼瓦纳 Jannis Niewähner 饰）是一位来自中产阶级家庭的迷人年轻人，从小就完善了自己的变身技巧和角色扮演游戏。 几经命运的打击后，他得到了在巴黎一家豪华酒店当电梯服务员的机会。 他果断放弃了过去的生活。 在酒店，菲利克斯游刃有余，很快就升到了领班的位置，让女客人们尤其抓狂。 当他们遇到年轻的、不幸的爱人路易·德·维诺斯塔侯爵（大卫·克罗斯饰）时，两人萌生了交换身份的想法，以便将侯爵的精神聚集在一起并揭露扎扎（丽莎·弗莱斯饰）。 对于菲利克斯来说，这意味着他的爱人扎扎将失去另一个男人，但他对转型和社会进步的渴望却无法得到满足。 魅力和欺骗人们的能力最终使他进入了里斯本皇家宫廷，在那里他可以冒充骗子并交付他的杰作。
