在加巴尔顿村，两个性格孤僻的好朋友苏菲（索菲亚·安妮·卡鲁索 Sofia Anne Caruso 饰）和阿加莎（索菲亚·威利 Sofia Wylie 饰）之间上演了一段不可思议的友谊。 苏菲是一个童话爱好者，梦想着逃离平凡的城乡生活； 而阿加莎有着冷酷的外表和真正女巫的气质。 一天晚上，血红的月光下，一股强大的力量将他们带到了善恶法学院，每一个精彩童话故事的真实故事都在这里开始。 然而事情从一开始就出了问题：苏菲被邪恶学院录取，院长是迷人但尖刻的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）； 阿加莎就读于善思学院，领导者是阳光善良的多维教授（凯瑞·华盛顿 饰）。 据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）介绍，与灰姑娘和胡克船长的后裔以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福特尔饰）一起上课似乎并没有那么辛苦，只有真爱只有一个吻才能改变规则并允许 女孩们进入她们原本应该就读的学校。 然而，当一个与苏菲有着神秘关系的黑暗危险人物（Kit Young饰）再次出现并威胁……
