莱因哈特最终掌控了帝国，他的改革赢得了人民的支持。 在自由行星联盟上，不败的幻术师杨威利等人的努力始终是徒劳，政府腐败导致国力大幅下降。 正当两国力量对比发生重大变化之际，第三大国费赞的自治领主鲁宾斯基决定放弃援助联盟，转而编织了一场大阴谋。 莱因哈特得知自己绑架帝国少帝避难联盟的计划，但决定利用这次事件来实现自己的野心。 杨威利也意识到联盟正面临着最严重的危机。 就在这时，正式入伍的朱利安接到命令，前往费赞控制驻扎在那里的武官。
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