为了养家糊口，李江土（周元饰）放弃了自己的尊严，成为了日本帝国警察中的一员，助纣为虐。一连串的意外和哥哥李江山（申贤俊饰）的不幸遭遇让李江土看清了同僚们的贪婪和腐败，痛苦和愤怒之中，他苦练拳脚，摇身一变成为了为名除害的神秘人。 一次偶然中，李江土结识了名为木村俊二（朴基雄饰）的男子，两人一见如故，成为了生死与共的莫逆之交，然而，某一天，李江土和木村俊二之间的坚实友谊却遭到了前所未有的巨大危机。那是一个名叫牡丹（陈世妍饰）的美丽女子，江土和俊二都无法抵挡她所散发出来的巨大魅力，两人成为了情敌。之后，俊二更是在无意之中发现了的真实身份，在友谊和爱情之间，俊二会做出怎样的选择呢？
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