相传远古时期，山川河流都有守护神守护。 智异山的守护神是具玉铃（崔镇赫饰）。 因为目睹了世间的一件事，他爱上了事件的女主角尹熙华（李沇熹饰），甚至放弃了自己的永生。 为了成为人类，乔维林必须遵守九家书上的三项规定，但由于一场意外，乔维林未能遵守规则，将西华和刚出生的孩子分开。 但西华却将儿子遗弃在江中，被富商朴武收养。 他长大后成为了一个充满热情和好奇心的崔江吉（李升基饰）。 另一方面，隐刀堂教官谭如薇（裴秀智饰）不满时代对女性的定义，想要活出自己的本性，在一次调查中邂逅了江织，并展开了一段 对江织抱有同情之心。 ，两人也在一系列的事件中产生了爱情。 半人半兽的江织通过一系列事件寻找成为人类的出路，并在这个过程中获得了勇气、爱和力量。
