在一个神奇的世界里，强大而繁荣的精灵诺林人正遭受资源匮乏的困扰。为了拯救王国的人民，国王派使者去寻找新的土地。他们来到肥沃的吉哈莫拉，受到当地土著洛克尼人的欢迎。然而，随着时间的推移，两个民族之间的矛盾逐渐浮出水面。在战争狂人，国王的妹妹塞德萨的带领下，诺瑞恩军队与善良的洛克尼展开了角力。受骗的诺连国王剥夺了塞德萨的皇室地位，但塞德萨却密谋毒害了国王的家人，最终这位无法无天的女人被流放到了边疆。十五年后，洛克尼战争的孤儿迭戈偶然遇见了诺连国王的女儿克拉。两个年轻人对彼此的印象都很好，但是因为对国家的仇恨，他们很难走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏许久的塞德萨，打算重返光明世界……
