第一幕以1980年代中期的纽约为背景，介绍了中心人物路易斯·艾恩森。他是犹太人，与他的同性恋情人PriorWalter住在一起。但普赖尔后来发现自己患上了艾滋病，当时社会对这种病还知之甚少，路易斯无法承受巨大的压力，抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市的另一边，有一位名叫乔·皮特的共和党律师。他是摩门教徒，他正在尽最大努力阻止他的同性恋行为。在节目中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗伊·科恩（RoyCohn）为他提供了一份特别有前途的工作，乔并没有立即接受这份工作，因为他担心他对安定药上瘾的妻子哈珀。随着剧情的推进，玩家发现经常有鬼神和天使来拜访他，被这些人称为先知；乔在他的宗教信仰和性取向之间的矛盾中挣扎；路易斯特别后悔抛弃了自己的爱人，一直受到良心折磨的影响；...
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