第一幕以1980年代中期的纽约为背景,介绍了中心人物路易斯·艾恩森。他是犹太人,与他的同性恋情人PriorWalter住在一起。但普赖尔后来发现自己患上了艾滋病,当时社会对这种病还知之甚少,路易斯无法承受巨大的压力,抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市的另一边,有一位名叫乔·皮特的共和党律师。他是摩门教徒,他正在尽最大努力阻止他的同性恋行为。在节目中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗伊·科恩(RoyCohn)为他提供了一份特别有前途的工作,乔并没有立即接受这份工作,因为他担心他对安定药上瘾的妻子哈珀。随着剧情的推进,玩家发现经常有鬼神和天使来拜访他,被这些人称为先知;乔在他的宗教信仰和性取向之间的矛盾中挣扎;路易斯特别后悔抛弃了自己的爱人,一直受到良心折磨的影响;...
宝琳·查拉梅,阿姆莉特·考尔,阿莉娅·香奈尔·斯科特,,克里斯托弗·迈尔,伊利娅·伊索雷利·保利诺,雷妮卡·威廉姆斯,梅基·莱柏,芮妮·拉普,米切尔·斯莱格特,凯瑞·肯妮,妮可·沙利文,大卫·韦恩,斯科特·李普曼,斯宾瑟·内维尔,科尔顿·陈,艾丽·艾恩奈兹,瑞秋·哈里斯,格雷西·劳伦斯,米娅·罗杰斯