Joy（唐·弗兰奇DawnFrench饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿StevePemberton饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。 这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信，上面写着：。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭开？
