一日,令狐冲(周润发饰)得知林家辟邪剑法为青城派所觊觎,形势危急,便与师父岳不群前去相助。小儿子林平之(董伟饰),岳不群收林平之为徒。一天,令狐冲遇到了被打手杀害的女子倪依琳,随后又遇到了曲阳(甘国伟饰)和刘正峰(任达华饰)。正因为如此,他受到各种宗教的迫害,最终死去。两人将秦霄和铭的乐谱交给令狐冲,但令狐冲被误会,与邪教勾结,因在悬崖上思考而受到惩罚。断崖之上,令狐冲意外得到了五圣剑宗的秘密,修炼后武功大增。
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