乞丐帮的头目乔峰(黄日华饰)是天下英雄易伯云天和燕王后裔慕容复(张国强饰)。彼时,江湖中凶杀案多发。乔峰在帮慕容复扫清嫌疑的同时,也不想被乞丐帮的策划党揭穿,因此被开除了乞丐帮。乔峰在追查命案和身世之谜时,与慕容复的侍女阿朱(刘金玲饰)在逆境中看到了真相,结下了一生的盟约。另一边,大理镇南太子的儿子段羽(陈浩民饰)外出游玩,不慎跌落悬崖,坠入狼桓福地。两人的武功秘籍,也在山洞里的一幅画像中一见钟情。后来,他闯入曼陀山庄,发现慕容芙的表妹王语嫣(李若彤饰)长得一模一样,而王语嫣却一直深爱着表妹慕容芙。在一步步陪伴王语嫣和慕容复的过程中,段宇意外发现了慕容复的阴谋,而王语嫣……
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