故事发生在异国情调的巴拿马。哈利（杰弗里·拉什饰）在巴拿马的政要和政要中，是一个有着精湛工艺和三英寸舌头的成衣人。权贵们混在一起，他所做的一切都是为了保护自己黑暗的过去。然而，纸不能着火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯布鲁斯南饰）的出现让哈利陷入了一个有害的环境。安德鲁利用哈利的过去作为威胁，命令哈利成为他在巴拿马的政治领袖。眼线笔，为英国和美国人收集情报以获得巴拿马运河的所有权。无奈之下，哈利不得不屈服，但他心中的怨恨和愤怒让他撒谎了。他告诉安德鲁，一个地下结构正在准备一场推翻政权的武装运动。让哈利没想到的是，是他自己的谎言导致了这场灾难。
