秘密服务总部迪亚大厦新装了一个神秘的保险箱，引起了坏小子吉米的注意。在两个白痴的帮助下，他成功地偷走了保险箱，顺便把迪亚楼搞砸了。特工首领大怒，命令手下找到特工Philemon和他的搭档莫特德罗。菲利蒙是特工界的白痴。他不仅让上级头疼，也遭到了公众的严厉批评。接到导演的命令后，菲利蒙和莫特德罗准备出门。谁知就在这个时候，被腓利门送进监狱的暴徒斯隆的母亲被释放了。他发誓要用他的拳头。为Philemon送菊花。经过一连串的波折，菲利蒙终于用特工总部研发的神秘魔药，将暴徒变成了一个好脾气的男孩。与此同时，吉米的恶行仍在继续……
