该剧改编自经典小说。秦琼(晏宽饰),继北齐名将之后,与程咬金(姜武饰)一起长大,因武功过人而被朝廷提拔为小官。被截获,单枪匹马救出李渊一家。来到泸州,他不得不靠卖马为生。好在老板娘知道大义和黑暗帮忙。程咬金在长野林抢走了杨林十六万两白银。程咬金在秦妈妈生日那天被捕。贾六典的结拜兄弟为了救出程咬金,策划了一场反监狱的叛乱。一次偶然的机会,程咬金成为了瓦贡寨的妖王。隋炀帝(傅大龙饰)到扬州见琼华。瓦岗寨等叛军集结四明山,杀隋炀帝,灭隋。李世民(杜淳饰)趁机跑回太原造反。李密逃到瓦岗,受到众人的拥护。李世民夜游瓦岗村,被程咬金抓获。李密想杀李世民,被秦琼劝阻,趁机放了李世民。在秦琼等人的帮助下,李世民在玄武门一战中消灭了异己,成为唐太宗,开创了贞观的统治。