亚茨拉斐尔（迈克尔·谢饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·提特饰）则是堕落的恶魔。 两人在人间隐姓埋名生活了数千年，通过不断的实验，建立了天堂与地狱之间互惠互利的关系。 克劳利受撒旦之命，将敌基督婴儿送到修道院，以换取一名美国外交官的新生儿。 当敌基督者年满11岁时，世界末日就会到来。 为了阻止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响孩子的善恶观来阻止世界末日的到来。 经过11年的努力，两人震惊地发现找错了人，而真正的敌基督者住在一个名叫塔德菲尔德的偏远小镇。
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