紧随其后的是21岁的大学生弗朗西丝，她经历了一系列的情感关系，这些关系迫使她第一次面对自己较弱的一面。弗朗西斯观察力敏锐，理智而敏锐。她的前女友和现任闺蜜芭比自信、直言不讳且引人注目。虽然三年前两人分手，但弗朗西斯和波比仍然形影不离，一起在都柏林进行了一场诗歌表演。演出结束后，他们遇到了年长的作家梅丽莎和她的丈夫尼克，一个英俊但沉默寡言的英俊演员。梅丽莎对两人很感兴趣，四人开始约会。当梅丽莎和波比调情时，弗朗西斯和尼克开始了一场秘密而火热的地下恋情，这让他们俩都感到惊讶。很快，这段恋情开始考验弗朗西斯和波比的关系，迫使弗朗西斯重新评估她的自我意识和她珍视的友谊。
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