这是一部以朝鲜建国史实为背景，在辟邪、驱魔等题材上增添想象的作品。 围绕着太宗与两个儿子仲宁、让宁之间错综复杂的欲望，以及与觊觎这个欲望的恶鬼的决斗展开。 讲述了没有足够力量推翻古王朝的李成桂，与先祖木祖、夷祖、桓祖寻求教宗支持以建立国家的故事。 教皇办公室支持建立朝鲜以取代佛教国家“高丽”。 为了获得新的臣民，西域的驱魔师以及驱魔师召唤出来的不死生物都被调动起来。 朝鲜王朝建立后，被李王朝彻底消灭的隐藏不死生物复活的故事。 张东润饰演的忠宁君相信上天赐予的一切都有其存在的理由，因此无论贫富贵贱，他都能善待所有人。 甘玉成在片中饰演太宗。 为了壮大王权，消灭自己的亲人，他愿意牺牲许多无辜的人，最终甚至会唾弃自己的儿子。 朴成勋在剧中饰演以自我为中心、充满自信的郎宁王。 他性格火爆、权力至上。 为了保住自己的国家，他与拥护他的大臣们一起，让朝鲜陷入了混乱。 郑慧成饰演“国民魔女党”成员吴华。 失去了所有的家人，独自生存。 他从七岁起就精力充沛。 十岁时，她开始接受巫女培训。
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