唐玄宗（刘长春饰）临终时，思念曾经深爱的贵妃，希望能找到画圣武道子（吴麻饰），为自己画贵妃画像，以减轻痛苦。的失踪。青年画家唐安洲（徐宁饰）踏上了寻找吴道子的旅程。他一路来到青羊镇，在客栈遇到了一个衣着邋遢的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐居然隐瞒了身世，而他的真实身份，应该就是隐退于世的吴道子。为引蛇出洞，唐安舟设下诸多计谋，却总是被聪明的老乞丐和客栈老板洪江（郭振妮饰）所骗，丢尽了面子。最终，唐安舟抓住了洪江身世的把柄，用它来威胁。无奈之下，老乞丐只好把唐安洲带到了一个坟墓前，告诉唐安洲，埋在坟墓里的是吴道子。
