该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBC Wales和Shine Films联合制作。 梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）受母亲教导，从家乡来到皇宫学习御医盖乌斯。 在那里，国王严格禁止魔法。 梅林魔法的秘密还是被盖乌斯发现了。 盖乌斯没有责怪他，而是收他为养子，并建议他利用自己的才能走上正确的道路。 梅林还遇到了一条被锁在城堡深处的古龙。 巨龙告诉他，他有一个伟大的使命，而这个艰巨的任务就是保护亚瑟王子，让亚瑟成为未来的国王。 为了保护亚瑟，梅林成为了亚瑟的贴身男仆。 但事情并没有梅林想象的那么顺利。 邪恶女巫 Nimueh 发现了 Merlin 的伟大使命，并密谋陷害他……
