该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBC Wales和Shine Films联合制作。 乌瑟尔国王的养女莫甘娜逐渐发现了她所蕴含的强大力量。 为了逃避乌瑟尔杀害魔法师的暴行，她私下向古老宗教寻求帮助。 因为同父异母的妹妹莫高斯的出现，两人联手进攻卡米洛特王国。 梅林（科林·摩根 饰）发现了莫甘娜的变异，并试图阻止她的行动。 为了拯救王国，梅林不得不毒杀莫甘娜。 危急时刻，莫高斯对垂死的莫甘娜下了毒。 娜被带走了。 曾经多次帮助过梅林的巨龙迫切地请求梅林释放他，但事实上梅林还是打破了锁住巨龙的锁链。 巨龙竟然反攻了卡米洛王国，梅林最终征服了巨龙，成为了降龙者。
宝琳·查拉梅,阿姆莉特·考尔,阿莉娅·香奈尔·斯科特,,克里斯托弗·迈尔,伊利娅·伊索雷利·保利诺,雷妮卡·威廉姆斯,梅基·莱柏,芮妮·拉普,米切尔·斯莱格特,凯瑞·肯妮,妮可·沙利文,大卫·韦恩,斯科特·李普曼,斯宾瑟·内维尔,科尔顿·陈,艾丽·艾恩奈兹,瑞秋·哈里斯,格雷西·劳伦斯,米娅·罗杰斯