该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBC Wales和Shine Films联合制作。 梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为屠龙刀一年后，乌瑟尔派亚瑟率领部队寻找莫甘娜的下落，并将莫甘娜带回了卡米洛特王国。 此时的莫甘娜已经不再是以前的莫甘娜了。 她现在是安插在卡米洛特王国的间谍，试图削弱卡米洛特王国的核心力量并杀死乌瑟尔。 莫甘娜的邪恶计划屡屡被梅林阻拦，她在无形中成为了梅林的对手。 在另一次离奇的意外中，她得知自己其实是乌瑟尔的亲生女儿。 她有能力推翻乌瑟尔和亚瑟王，继承卡米洛特王国的王位。 在妹妹莫高斯的帮助下，莫甘娜用尽各种手段……企图陷害亚瑟等人，亚瑟的未来和王国的未来都将陷入水深火热之中……
