小龙女是宫中最受宠的公主。 小时候的一次邂逅后，她被外人收为弟子，学会了许多奇怪的法术。 一日，小龙女与三皇子和师弟一起赏花。 三皇子看着这吉祥的一幕，暗暗叮嘱师弟，如果他不在了，一定要好好照顾小龙女。 三个月后，三皇子被神龙教教主王聪儿所杀。 朝野震惊，皇帝下令逮捕神龙教教主王聪儿。 小龙女在宫外偷听三弟之死的真相，展开了复仇计划。 为了寻找宝剑，王聪儿蒙面出现在傅将军府。 据说，谁得了这把剑，谁就能赢得天下。 小龙女等人无意中听到村主与王聪儿勾结已久。 小龙女和福东正要回宫报信，却被王康纳发现。 三人打斗，福东受了重伤。 肌肉男及时救了他们，三人才得以逃脱。 小龙女等人逃到树林里暂时休养。 小龙女和福东也渐渐相爱，王聪儿却得到了宝剑。 原来是肌肉男为了救小龙女和福东而做出的交换。 肌肉男回来后得知皇上失踪，小龙女等人前往皇宫寻找他。 可当他们打开门的时候，却发现皇帝并没有失踪，只是他的身边多了一位蝴蝶妃。 和皇帝聊天的时候，他们发现皇帝的言语和神情都不一样。 同样，空气中也弥漫着一股奇异的香味，让所有人都昏了过去。 小龙女等人也都被迷惑和陷害了。 后来，在肌肉男的帮助下，小龙女顺利逃脱，还解开了皇上等人的毒。 王聪儿没有收到蝶妃的信号，便冲进了皇宫。 经过一番激烈的打斗，王聪儿摘下了面具，露出了自己三皇子的身份。 小龙女简直不敢相信。 小龙女在师父的帮助下击败了王康纳。 经过一系列的事件之后，皇帝决定赐婚给小龙女和福东。
