1930年代初期，陕北高原上发生了这样的故事……堰上的田间小道上，一个农村姑娘张香女跑过来，哭喊着喊着弟弟张铁娃，说地主恶霸姚德元是 强行租金。 饱受折磨的父亲铁瓦闻言，愤怒地扔下镰刀，跑回村里，与姚德源一起冒死。 三年后，张铁娃已是红军初级指挥员了。 他根据当时的革命形势，回到家乡，组织群众革命，开展游击战争。 铁娃与排里的战友高飞虎一起回到家乡，并与“光荣归来”的姚德元经红河渡轮同乘小船与敌人会面。 船夫刘叔叔赶来相救，才得以逃脱。 姚德元此时升任民兵司令。 铁娃的母亲和妹妹立即被捕，姚德元的岳父孙半元和妹夫孙百岁在妈王庙处决了她们。 铁瓦和飞虎在群众的掩护下躲进寺庙，杀死了孙半元。 ，救出了母亲、妹妹和刘叔叔，并趁着胜利分了地主的财产，迅速组建了游击队。 驻扎在深山老林的游击队继续战斗，飞虎则乔装成国联成员，香女则乔装成少妇。 他们经常一起进城，联系地下工作的同志。 两人也在革命友谊中成为了朋友。 一天。 内幕王国栋在向项女传递情报时，突然被孙百岁发现。 姚德源听到举报后，立即对王国栋进行调查。 王殷应对自如，才得以脱离险境。 但姚对王疑心重重，使出毒计，使游击队在截击敌军粮运队时险些翻盘……
