导演王准参观著名演员高力的片场。 虽然和高俪已经分开，但王准还是希望高俪尽快确定新片的拍摄档期。 高丽则嘲讽王准剧本没有及时到位。 迫于现实压力，王准与丁宏民、白金波、杜淳一起深入湖北大山采集民歌，为一部有关当地丧歌的故事片进行前期的选景和素材采集。 丁红民担任该片的制片人，她带来了青年演员白金波。 杜淳是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。 虽然有当地向导老罗带队，但四人还是在山里迷路了。 旅行和生活的困难给四人造成了心理折磨，他们之间的关系也发生了变化，让他们逐渐看不到旅行的目的。 山林间的邂逅如梦般呼应上海都市的现实，王准内心的黑暗与迷茫也显露无遗。 在风雨中，他们遇见了淳朴的山民和执着的村妇春苔，终于在葬礼上听到了老歌手唱着丧歌。 第二天，一大早，王准就在山谷里醒来。 这似乎就是他一直在追寻的光明。
