混沌之初，人类与妖怪在世间共存，和平相处。 数千年后，尤利族族长猛烈发动了一场驱逐人类的战争。 陌生的人和陌生人历尽千辛万苦，将它驱逐到地底深处，并用坤元仙阵将其镇压。 新任族长，暴力组织族人，世代破坏阵法。 仙阵终于被破坏，尤里族趁机重回人间。 原平幽寺掌门，率领半人半妖的易水寒，集结五行师，重组平幽寺。 人皮案发生后，皇帝也下令重启平佑寺，查明真相。 在调查过程中，易水寒遇到了陆景灵和蓝靛。 一个想要为宥利平反，一个想要毁掉宥利。 两人打在一起，让易水寒很着急。 庆幸的是，他最终发现两人就是水火之主。 易水寒不仅通过查案找到了五行真人，还与无私医馆的狄青云结下了终生的友谊。 最终，平友司一行人发现，一切都是李太监的阴谋。 他与有礼勾结，激化两族矛盾，密谋篡权。 虽然平有司查明真相并揭露了狄青云，但狡猾的李太监却消除了证据，继续逍遥法外……
