李智超（周润发饰）性格沉稳稳重，值得信赖。 周强（狄龙饰）对待犯罪分子一向善变、冷酷无情。 然而截然相反的性格并不妨碍两人成为互相信任的好朋友。 。 多年前，正是周强的聪明才智，将大毒枭姚达（徐少强饰）送进了监狱。 如今，姚达即将出狱，周强的搭档却意外身亡。 这两起事件的发生，令人震惊。 毫无疑问，其中一定有联系。 在姚达的精心策划下，悲痛欲绝的周强遭到陷害，并得到了派出所的悬赏。 不仅如此，他的生命也不断受到姚达派出的无情杀手的威胁。 与此同时，李志超结识了一位名人。 美丽的女子佩妮（天牛饰）恰好是姚达的情人。 漆黑的天空下，一场正义与邪恶的激战即将打响。
