黑道老大阿宝（徐克饰）是个心狠手辣的人，却有一个脾气暴躁、心地善良的弟弟洪（曾志伟饰）。 他甚至想让Po介入，挠挠头，即使他的女朋友被带走了。 包某犯罪后即将入狱半年。 服刑前，他嘱咐熊照顾旧情人平（李殿郎饰）和年轻情人咪咪（李丽珍饰）。 雄毅遇见萍时，遭到萍的大看不中，并卷入她与高利贷团伙的纠纷中。 两人逃走后，急忙前往日本寻找咪咪。 他们发现咪咪的处境也很困难。 雄伟帮助两个嫂子逃了出来。 另一方面，大脑则需要各种欺骗来阻止他们发现彼此的身份。 三人回到香港后，事情终于曝光。 萍哭着闹，被宝制止。 包出狱的日子里，熊与咪咪之间产生了感情，但如何面对哥哥却成了英雄无法弥合的心结……本片荣获1988年香港电影金像奖最佳剪辑奖 奖项。
