清朝雍正初年，雍正（叶志康饰）用毒酒杀死了帮助他篡位的“血滴”杀手集团。 参加宴会的邱中奇（王华饰）看到酒里有腥味，假装喝完转身就吐。 于修永正离开餐桌后，内圈高手将那些中毒后还活着的杀手团成员一一绞死。 邱忠奇索要了内圈的首长，便离开了。 雍正随后将大英雄年羹尧（张怡然饰）连降十八级。 其叔父隆科多解放了长春园，其妻女则被送往黑龙江为奴。 被降职的年羹尧失踪了，邱忠琪也失踪了。 尔泰（李殿芳饰）建行雍正诱骗年羹尧引诱邱忠琪现身。 雍正与尔泰拜访天下第一剑客李斯廷（赵志刚 饰）途中，邱忠奇突然出面，欲取雍正的首级。 不料却被英姑（王美龄 饰）持暗器拦住……
